245艘自有船！这家中东船东即将上市

　　5月10日，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）宣布，旗下能源海运和综合物流子公司ADNOC Logistics & Services（ADNOC L&S）将在阿布扎比证券交易所（ADX）上市，计划出售15%股份。预计此次发行将于2023年5月16日启动，但仍需得到监管部门的批准，以及其他相关考虑。

　　ADNOC L&S作为ADNOC集团的主要物流服务提供商，在能源价值链中扮演着关键和专业化的角色。公司拥有全球级别的运营平台，是该地区最大且多样化的船队之一，目前该公司经营着一支超240艘自有和租赁船舶组成的多元化船队。每年管理超过600艘船舶，是最大的自升式驳船运营商和所有者之一，运营着阿联酋最大的综合能源供应基地之一，并向客户提供航运、全程物流和海运服务。

　　ADNOC集团首席财务官哈立德-阿尔扎比在谈到推进IPO程序时表示："我们非常高兴地宣布，计划在市场上公开出售ADNOC L&S的部分股份，ADNOC L&S是我们的主要能源物流和海事服务提供商。作为ADNOC推向市场的第六家公司，ADNOC L&S处在推动业绩、创造价值、利用ADNOC雄心勃勃的增长策略以及满足全球对低碳、可靠能源供应日益增长的需求的理想位置。

　　这次计划的发行标志着ADNOC和阿联酋的又一个重要里程碑，并进一步巩固了ADNOC作为催化阿布扎比资本市场进一步发展和多样化的角色。作为海运和物流业的可持续发展倡导者，ADNOC L&S将在推动阿联酋海运业的碳中和转型中发挥关键作用，并为投资者提供具有吸引力的投资建议和令人激动的增长前景。

　　ADNOC L&S的船队和资产确保了全球范围内能源的可靠生产和运输，并利用阿联酋的海事传统提升该国在全球航运和物流业的地位。

　　除了其主要客户ADNOC集团外，公司还利用由500多艘现代化船舶组成的船队，包括245艘自有船舶，为100多个全球客户和50多个国家的船舶提供服务。

　　ADNOC L&S还是阿联酋海洋和物流生态系统的可持续发展倡导者，其目标是到2030年将每次运输的碳强度比2008年减少40%。

　　ADNOC L&S首席执行官阿卜杜勒卡雷姆-阿尔马萨比表示，ADNOC L&S是阿联酋能源生态系统的重要组成部分，提供关键的物流基础设施和服务以支持全球能源商品的转移和向世界各地的客户提供服务。我们的专业全程物流、航运和海事服务部门为物流和海洋能源部门提供了成本竞争力和可持续的解决方案。

　　"我们即将进行的IPO为我们提供了一个令人兴奋的机会，可以加速我们的增长，支持ADNOC集团实现其雄心勃勃的增长战略，同时进一步扩大为客户提供的服务，探索新的地理区域和业务垂直领域。ADNOC L&S拥有较高的现金流能见度、世界级的资产基础和经验丰富的管理团队，并有一支高度敬业的员工队伍作后盾，它已准备好大幅增长，并将继续提供强劲的财务和运营业绩，同时促进阿联酋和ADNOC的能源转型和脱碳议程。"

　　卓越的运营和强有力的成本控制相结合，使ADNOC L&S实现了强劲和有利的财务业绩。

　　基于未经审计的预估，并反映了2022年对Zakher Marine International（ZMI控股公司）的收购，公司截至2022年12月31日的收入和调整后EBITDA分别为23亿美元和5.993亿美元，从2017年到2022年，收入的复合年增长率超过了20%。

　　公司的持续增长战略得到了中期40-50亿美元的增长资本支出计划的支持，该计划将侧重于扩大向ADNOC集团公司提供的服务范围，同时继续关注支持阿联酋能源转型的去碳化工作。

　　同时，ADNOC L&S致力于扩大与现有客户和新客户的关系，以及向他们提供的服务范围，包括在航运方面和通过扩大其综合物流服务平台。在扩大其地理足迹和业务规模的同时，公司也在积极探索进入新的垂直业务领域。

　　ADNOCL&S的目标是在2023年12月31日之前支付2.6亿美元的年度股息，其中预计将在2023年10月支付6500万美元，另外1.3亿美元预计将在2024年4月支付。此后，公司预计将在中期内以超过5%的年增长率增加每股股息。

　　本次发行的细节将包括在阿拉伯语的招股说明书（阿联酋招股说明书）和公开认购公告（公开公告）以及英语的国际发行备忘录中。