争夺15艘全球最大lng订单！中韩两大船企斗“气”

　　在沪东中华27.1万方LNG船设计获得全球四大船级社颁发的原则性认可(AIP)证书仅一个月之后，韩国韩华海洋开发的27万立方米LNG运输船也成功取得了DNV认证。为争夺卡塔尔超大型LNG船订单，中韩造船业开启了从数量到技术的新一轮的竞争。

　　韩华海洋超大型LNG船设计获DNV认可，欲抢卡塔尔订单

　　近日，韩华海洋（原大宇造船）研发的超大型液化天然气（LNG）运输船设计获得DNV船级社颁发的AIP证书。

　　该型船被誉为“开创性成就”，船长345米、型宽55米，LNG液货舱容量为27万立方米，高于现有的Q-Max型LNG船（26.3万~26.5万立方米），比10多年来一直占据LNG船标准船型地位的17.4万立方米LNG船大1.5倍以上，是能够停靠卡塔尔LNG码头的最大尺寸船舶。

　　该型LNG船的设计在优化船舶性能的同时，实现了液货舱容量的最大化，有5个液货舱，可以最大限度降低晃荡压力。DNV预测，该型船搭载X-DF双燃料发动机和LNG再液化系统，该型设计在优化船舶性能和提高碳强度指标（CII）的同时，大幅提高了载货能力。

　　韩华海洋社长兼商船事业部部长金钟瑞（Jong Seo Kim）表示：“我们的义务是顺应客户需求，遵守业界规定，将焦点放在打造更安全的27万立方级LNG船上。通过此次AIP认证，我们将开启27万立方米LNG船设计的新时代，大幅提高韩华海洋的船舶建造竞争力。”

　　韩国业界认为，韩国三大船企已经拥有超大型LNG船的建造经验，承接Q-Max型LNG船订单并非难事，因此韩华海洋此举并不存在差异化竞争的因素，而且通过船级社的AIP认证也不是必须事项。可以肯定，这是韩华海洋为了积极应对卡塔尔能源公司(Qatar Energy)的Q-Max型LNG船订单需求而采取的特别措施。

　　据了解，卡塔尔能源公司此前曾在韩国三大船厂（现代重工、三星重工、大宇造船）订造过两型45艘超大型LNG船，包括Q-Flex型31艘、Q-Max型14艘。Q-Max型船是目前世界上已建成的最大的LNG运输船，船长345米、型宽53.8米、吃水12米。船型名字中的“Q”代表卡塔尔Qatar，“Max”代表卡塔尔LNG码头能够停靠的最大尺寸船舶。

　　但韩国业界某相关人士表示：“获得船级社的AIP认证是在船舶概念设计阶段向船东说明造船企业拥有的技术的一种手段。但韩国造船业之前已经拥有了建造超过20万立方米超大型LNG船的技术能力，所以27万立方米LNG船并不是新的设计，很难看作是有意义的成果。”

　　但是，韩华海洋此举与总金额高达13万亿韩元（约合97亿美元）规模的Qatar Energy第二批次LNG船的订造时间相吻合，这一点值得关注。韩国业界分析认为，韩华海洋通过Q-Max型LNG船的AIP认证是为了在卡塔尔LNG船的订单争夺战中获得更多的订单。

　　据悉，卡塔尔能源公司计划分3个批次共订造151艘LNG船，韩国三大船企将各建造45艘总计135艘。2022年，卡塔尔能源公司在中韩四家船企订造了“百船计划”第一批次66艘LNG船订单，韩国三大船企共计揽获54艘，其中HD韩国造船海洋17艘、三星重工18艘、韩华海洋19艘），中国的沪东中华获得12艘。

　　卡塔尔“百船计划”第二批次的订单数量相较于第一批次略有减少，约为40艘。目前，卡塔尔能源公司正在与全球多家海运企业进行租船谈判，预计最早将在10月份之内结束，开始正式订造新船。

　　而此前曾有消息称，为降低船舶大型化带来的运输成本，卡塔尔能源公司希望订造15艘26万立方米Q-Max超大型LNG船，这一点可能会成为各造船企业订单量的变数。

　　沪东中华研制27.1万方LNG船获得4大船级社AIP认可，中国船厂竞争力显现

　　今年9月初，中国船舶集团旗下沪东中华造船研制的27.1万立方米超大型LNG船同时获得美国船级社(ABS)、英国劳氏船级社(LR)、DNV和法国船级社(BV)的AIP认可。该型船总长344米，型宽53.6米，型深27.2米，设计吃水12米，采用双燃料推进和NO96 Super+围护系统，是迄今为止全球最大的LNG运输船设计。该型船设计同样采用5舱方案；液舱采用增强型绝缘模块，配置实时晃荡监测系统、船体配置应力监测和防碰撞系统；配备再液化系统和轴发反向助推系统。其碳排放强度（CII）比17.4万立方米LNG船低23%。

　　值得一提的是，沪东中华研发的27.1万方LNG船尺寸略小于卡塔尔现有的Q-Max船（长345米、宽53.8米、吃水12米）。相比韩华海洋的方案载货量更大、尺寸更小，船型设计更有优势，或有助于竞得卡塔尔能源的下一代Q-Max实船订单。

　　因此，有韩国业界人士认为，中国船企此举意在强调卡塔尔希望订造的Q-Max型LNG船并不仅仅只有韩国船企才能建造。

　　韩国业界原本预测，已经确保了3年以上工作量的韩国三大船企将不会积极应对卡塔尔能源公司对Q-Max型LNG船的建造需求，因为与其承接超大型船舶不如集中承接收益性更高的船舶。

　　Q-Max型船是目前世界上已建成的最大LNG船，总长345米，型宽54米，不可能在一座船坞内并行建造2艘。韩国业界相关人士表示：“三大船企目前预留的LNG船建造船位是以17万立方米普通船型为基准的，因此在已经确保今后3年以上工作量的情况下，将其变更为建造Q-Max型LNG船实际上并不容易。如果在一座船坞内不能并行建造2艘Q-Max，机会成本得不到补偿，船企很难签订Q-Max订单合同。”

　　尽管如此，此次韩华海洋开发27万立方米LNG船并获得船级社AIP认可，此举被韩国业界解读为“可以容忍因承接Q-Max型LNG船订单而产生的机会成本的意志”。这是由于尽管此举会拉低船坞的生产效率，导致错过眼前的实际利益，但从中长期来看，船厂还是不得不考虑与船东的关系。

　　据悉，韩华海洋已将打好业绩的中长期基础列为了重要课题。与因进入造船业景气期而大部分已取得盈利成果的竞争对手相比，韩华海洋至今仍处于亏损状态，因此必须加速改善业绩。但即便面对巨大的压力，韩华海洋仍然决定开发27万立方级LNG船。

　　韩国也有分析认为，此举是为了在Q-Max型LNG船建造市场上培育能力，阻击在LNG船建造市场上实力不断提高的中国，拉大与中国之间的差距而采取的先发制人的措施。

　　据克拉克森的数据，中国的LNG船订单全球市场占有率在2021年仅为7.8%，2022年已扩大到了29.7%。随着韩国船企的LNG船订单大幅增加，工作量已排至今后3~4年以上，希望快速得到LNG船供应的船东开始向中国企业下单。

　　Hi投资证券研究员卞勇真表示：“2022年至2023年大量承接的LNG船将在2025年至2026年正式开始交付，中国船厂的竞争力将毫无保留地显现出来。经过初期的曲折之后，到了2027~2028年，不能排除中国的LNG船建造能力逐渐走上正轨的可能性。尽管到目前为止，由于韩国船企在LNG船建造领域依然保持更稳定、更可靠的口碑，国际船东并没有特意去中国下单，但随着建造业绩的积累和信赖度的提高，中国承接的LNG船订单增加的可能性非常大。”